Чтобы усмирить кровожадный нрав Шахрияра, Шахерезада начинает плести нити истории об египтянине Годаре, судьба которого была предопределена ещё до появления на этом свете.

Персия, XI век. На севере страны Хасан ибн Саббах объединяет под своим началом наиболее преданных последователей исмаилизма. Члены нового религиозно-военизированного формирования не боятся смерти и наводят ужас на своих врагов. Их опасаются султаны и наместники. Вскоре верные Хасану ибн Саббаху люди планируют убийство нескольких влиятельных личностей. Позже их начинают называть ассасинами.